10 meilleurs logiciels de conseil pour les consultants en 2024

Être consultant signifie jongler avec plusieurs tâches à la fois. Il y a toujours une date limite imminente, un nouveau projet prêt à démarrer, et des clients en attente de réponses. Avec autant de choses à gérer dans ce cirque, il est difficile de tout maintenir à flot.

Heureusement pour vous, il existe des outils de consultant conçus pour relever ce défi. Avec ces solutions logicielles, vous pourrez rationaliser les flux de travail, améliorer la productivité et devenir un consultant plus efficace.

Mais comment savoir quel logiciel choisir ? Si vous n’avez jamais cherché, vous serez surpris par la gamme d’options disponibles. Des outils de gestion de projet aux logiciels de suivi du temps, il y a quelque chose pour aider les consultants à chaque étape du processus.

Dans cet article, nous parlerons davantage de ce qu’est le logiciel de consultant et de ce que vous devriez rechercher lors du choix d’un outil. Nous mettrons en lumière et comparerons les 10 meilleures solutions de consultation sur le marché aujourd’hui pour vous aider à choisir le meilleur logiciel selon vos besoins.

Qu’est-ce qu’un logiciel de conseil ?

Les outils de conseil aident les cabinets de conseil à gérer les ressources, les tâches, la productivité et les multiples clients pour mieux faire face aux divers défis commerciaux et rassembler tout le monde autour d’un objectif commun. Ces outils facilitent la création de flux de travail et l’optimisation de votre processus de développement avec des fonctionnalités de base pour la gestion des tâches, ainsi que des logiciels d’appel d’offres et des plateformes de gestion des clients.

Étant donné que ce type de logiciel est destiné aux entreprises de vente et de conseil en logiciels, vous y trouverez également des fonctionnalités de facturation, de gestion des données et de suivi des bénéfices. Certains outils de conseil en logiciels sont des logiciels complets comprenant la gestion des tâches. D’autres sont axés sur des travaux spécifiques tels que la gestion des documents ou la communication avec les clients.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de conseil ?

Le meilleur logiciel de consultation dépend de vos besoins commerciaux et du type de services de conseil pour lesquels vous avez besoin d’aide. Peut-être recherchez-vous des fonctionnalités spécifiques telles que l’assistance en intelligence artificielle et des automatisations pour la création de tâches. Peut-être avez-vous besoin de support de données pour le commerce électronique ou d’un logiciel compatible avec une application mobile pour la consultation logicielle en déplacement.

Voici ce qu’il faut rechercher pour choisir les bonnes solutions logicielles pour la consultation :

• Évolutivité En tant que consultant, votre objectif est de faire croître l’entreprise. Assurez-vous que votre logiciel de conseil ne vous freine pas en en choisissant un qui offre une mise à l’échelle illimitée.
• Suivi du temps Un élément clé du conseil est la gestion de votre temps. Un outil logiciel de conseil avec des fonctionnalités de suivi du temps vous aide à rester maître de votre liste de tâches et à allouer le temps et les ressources de manière appropriée.
• Analytics Obtenez des informations sur les ventes avec des classements, des données et des métriques d’intelligence d’affaires qui vous donnent un avantage concurrentiel, c’est particulièrement essentiel pour une société de conseil en logiciels
• En temps réel collaboration Travaillez en temps réel avec les membres de l’équipe, même si vous êtes tous basés à distance, grâce aux outils de collaboration.
• Automatisation fonctionnalité Gagnez du temps et de l’effort en ce qui concerne la planification des tâches avec des outils d’automatisation et des déclencheurs de communication.
• Utilisabilité Vous voulez pouvoir travailler n’importe où, n’importe quand. Choisissez un outil compatible avec votre système d’exploitation, que ce soit iOS ou Android, ainsi que des applications pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Les 10 meilleurs logiciels de conseil à utiliser en 2024

Prêt à propulser votre cabinet de conseil vers de nouveaux sommets ? Voici 10 des meilleures solutions logicielles pour les cabinets de conseil à essayer aujourd’hui. Des services logiciels aux outils de gestion des tâches et aux CRM, il y a quelque chose pour répondre à tous les besoins en conseil.

1. Cliquezvers le haut

Faites confiance aux cabinets de conseil et aux services professionnels de tous les secteurs, ClickUp est la plateforme ultime de logiciel de productivité tout-en-un pour faciliter la gestion des tâches, des clients et des projets. Avec des centaines de fonctionnalités de gestion de projet, une vaste bibliothèque de modèles et plus de 1 000 intégrations, ClickUp est le seul outil suffisamment puissant pour centraliser tout votre travail dans une plateforme collaborative unique. Cela, associé à sa facilité d’utilisation, sa sécurité avancée des données et sa flexibilité, fait de ClickUp la solution idéale pour les consultants qui ont besoin de rationaliser les processus commerciaux et de s’aligner en toute transparence avec les diverses piles technologiques des clients.

L’un des plus grands avantages de ClickUp pour toute taille d’équipe de conseil est son assistant AI révolutionnaire – ClickUp AI. En quelques secondes seulement, cette technologie innovante peut générer des e-mails, des présentations de ventes, des tâches, des mises à jour, des résumés, et bien plus encore. Et pour les petites tâches qui ralentissent vos journées chargées, faites confiance aux Automatisations ClickUp pour gérer le gros du travail.

ClickUp est également l’endroit idéal pour construire et maintenir votre CRM. En utilisant ses 15 vues de charge de travail différentes, les consultants peuvent visualiser les stratégies clients, les plannings, la facturation, l’admission, et bien plus encore dans une plateforme sécurisée. De plus, pas besoin de vous sentir accablé par tout ce que ClickUp peut faire. Avec l’aide de ressources pré-construites comme le modèle de contrat de conseil, ClickUp éliminera l’incertitude de la création de documents et vous aidera à concevoir des actifs commerciaux professionnels et de haute qualité plus rapidement que jamais.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

• Consultation de modèles pour des choses comme des accords, des plans de projet et des rapports permet de créer plus rapidement les documents dont vous avez besoin.
• Les déclencheurs personnalisables et les automatisations permettent de planifier instantanément des tâches et d’envoyer des notifications aux parties concernées.
• “15+ vues vous permettent d’explorer des analyses avancées sur des tâches spécifiques ou d’obtenir des aperçus généraux de projets plus importants.”
• Les intégrations vous permettent d’associer d’autres outils tels que Slack, Harvest et Zendesk à votre logiciel.
• Les outils d’IA intégrés pour la consultation vous font gagner du temps lorsqu’il s’agit de gérer les tâches fastidieuses et redondantes.

Limites de ClickUp

• Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l’application mobile
• Avec autant de fonctionnalités, certains utilisateurs connaissent une courbe d’apprentissage

Tarification de ClickUp

• Gratuit pour toujours
• Illimité : 7 $/mois par utilisateur
• Affaire : 12 $/mois par utilisateur
• Entreprise : Contactez-nous pour connaître les prix
• ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre d’espace de travail par mois

Notes et avis sur ClickUp

• G2 : 4.7/5 (8 300+ avis)
• Capterra : 4.7/5 (3 700+ avis)

2. Avaza

Avaza vise à aider les sociétés de conseil en logiciels à collaborer sur les tâches, suivre les dépenses, gérer les factures et les projets de manière efficace. Que vous travailliez dans une société de conseil en logiciels ou que vous consultiez pour une entreprise de commerce électronique dans le domaine de la santé, cet outil est utile pour planifier les ressources, communiquer avec l’équipe et les clients, et rationaliser les flux de travail.

Meilleures caractéristiques d’Avaza

• Utilisez les modèles de devis et de factures pour créer des estimations de qualité professionnelle et facturer les clients.
• Les feuilles de temps et les notes de frais dans l’outil logiciel facilitent l’allocation des ressources et le paiement des entrepreneurs.
• Créez de nouveaux espaces pour des projets de consultation spécifiques et des statuts personnalisés pour visualiser l’avancement des tâches dans le processus.
• Plus de 50 rapports visuels intuitifs rendent la création de rapports d’entreprise plus rapide et plus informative, avec moins de temps consacré à la recherche.

Limites d’Avaza

• Vous ne pouvez pas diviser les projets en phases, seulement en sections et en statuts, ce qui peut être un défi pour les projets complexes ou de longue durée.
• L’interface n’est pas toujours intuitive, donc il se peut que vous ayez besoin de contacter le service client pour comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités.

Tarifs Avaza

• Libre
• Démarrage : 11,95 $/mois
• Basique : 23,95 $/mois
• Affaire : 47,95 $/mois

Notes et commentaires d’Avaza

• G2 : 4.6/5 (200+ avis)
• Capterra : 4.6/5 (400+ avis)

3. Astucieux

Nifty aide avec des services de consultation en logiciels en combinant des documents, des tâches, la cartographie des processus et des outils de communication dans un seul espace. Ce logiciel de gestion des opérations vous permet d’établir des objectifs de consultation, de construire des pipelines de vente et de suivre les objectifs sans avoir à passer d’un outil à l’autre.

Les meilleures caractéristiques astucieuses

• Cinq vues différentes, y compris Kanban, Liste, Chronologie, Calendrier et Swimlane, vous offrent des aperçus étendus ou des informations approfondies sur le travail de consultation.
• La fonction Discussions vous permet de créer une base de connaissances avec les retours de vos coéquipiers et vos clients.
• Les cartes visuelles permettent de répartir un calendrier de travail réaliste et de définir des objectifs pour chaque projet et chaque membre de l’équipe.
• Utilisez Google Docs et Google Forms pour créer tout le matériel de consultation dont vous avez besoin, des factures aux rapports.

Limites astucieuses

• Alors que l’interface est conviviale, certains utilisateurs ont estimé qu’elle pourrait être plus jolie ou offrir plus de personnalisation.
• Vous ne pouvez diviser les tâches qu’en une seule sous-tâche, limitant ainsi la personnalisation pour les tâches plus importantes.

Des prix astucieux

• Libre
• Démarreur : 5 $/membre/mois
• Pro : 10 $/membre/mois
• Affaire : 16 $/membre/mois
• Entreprise : Contactez-nous pour connaître les prix

Notes et commentaires sur Nifty

• G2 : 4.7/5 (400+ avis)
• Capterra : 4.7/5 (400+ avis)

4. Travail d’équipe

Conçu pour les entreprises de services à la clientèle, ce logiciel de consultation est parfait pour gérer les communications avec les clients, mettre à l’échelle les processus de vente et soutenir les équipes créatives. Il est conçu comme un système d’enregistrement unique où vous pouvez accéder aux informations sur les projets individuels, les actifs des clients et les plans de développement d’applications.

Meilleures caractéristiques du travail d’équipe

• Le planificateur de charge de travail vous permet de planifier des tâches en fonction des délais du projet, de la capacité et des compétences nécessaires.
• “Le suivi intégré fournit des informations sur le suivi du temps, les heures facturables, l’argent alloué aux ressources et les profits.”
• Ajoutez des drapeaux de priorité à différentes tâches pour vous concentrer sur la gestion de la relation client ou sur la croissance de votre entreprise
• Intégrer des clients en quelques secondes au lieu de quelques minutes avec des automatisations et des déclencheurs

Limites du travail d’équipe

• Certains utilisateurs souhaitaient qu’il y ait plus de support client car il y a une certaine courbe d’apprentissage.
• Quelques utilisateurs ont signalé que les diagrammes de Gantt étaient défectueux et que la vue des tâches peut être accablante.

Tarification du travail d’équipe

• Gratuit pour toujours
• Démarreur : 8,99 $
• Livrer : 13,99 $
• Grandir : 25,99 $
• Écaille : Contactez-nous pour connaître les prix

Notes et avis sur le travail d’équipe

• G2 : 4.4/5 (1 000+ avis)
• Capterra : 4.5/5 (800+ avis)

5. Accelo

Accelo vise à éliminer les processus disparates et à les jeter par la fenêtre. À la place, ils présentent un outil tout-en-un pour les entreprises de conseil afin de planifier des projets, suivre les progrès et répondre aux attentes des clients. Ce logiciel de gestion de projet gère l’ensemble du processus de vente et de devis avec des personnalisations approfondies.

Les meilleures caractéristiques d’Accelo

• Les automatisations permettent d’identifier les opportunités de vente manquées, de mettre en évidence les affaires conclues et d’envoyer des notifications pour améliorer la coordination de l’équipe.
• Renforcez vos relations avec les clients grâce à des tickets, qui sont instantanément créés à partir des demandes par e-mail et des soumissions de formulaires clients.
• Le suivi du temps vous permet d’enregistrer le temps et de générer instantanément des factures
• Le reporting client intégré offre des insights sur les projets de consultation qui ont bien fonctionné et met en évidence les domaines à améliorer.

Limites d’Accelo

• Une interface peu intuitive signifie que certains utilisateurs ont du mal à gérer plusieurs projets.
• Les fonctions de recherche et d’exportation pourraient être améliorées

Tarification Accelo

• Plus : 30 $/utilisateur/mois
• Prime : 49 $/utilisateur/mois
• Paquet : 99 $/utilisateur/mois

Notes et avis sur Accelo

• G2 : 4.4/5 (400+ avis)
• Capterra : 4.4/5 (100+ avis)

6. Calendly

Alors que bon nombre des outils de cette liste effectuent une large gamme de tâches de consultation, celui-ci est entièrement dédié à la planification. Que vous soyez dans le conseil en management, le développement de logiciels ou le conseil pour les prestataires de services, cet outil vous aide à gérer votre emploi du temps et à rencontrer les parties prenantes clés et les clients potentiels.

Les meilleures caractéristiques de Calendly

• Le planificateur gratuit fonctionne avec Microsoft et Google pour vous aider à vous connecter avec votre clientèle et d’autres propriétaires d’entreprises.
• Automatisez la messagerie de la réunion en envoyant des rappels avant la réunion et des suivis après la réunion
• Les intégrations avec des outils comme Salesforce et HubSpot vous permettent de mettre à jour automatiquement les contacts pour rester en contact et à jour.
• Ajoutez la disponibilité en temps réel à vos e-mails en utilisant Calendly pour augmenter le succès de vos démarches sortantes.

Limites de Calendly

• Ceci est un outil de planification de calendrier, donc vous aurez besoin d’une autre solution pour la gestion des tâches et l’analyse.
• La planification multi-utilisateurs nécessite un certain temps de navigation

Tarifs Calendly

• Basique : Toujours gratuit
• Essentiels : 10 $/poste/mois
• Professionnel : 15 $/poste/mois
• Équipes : 20 $/poste/mois

Notes et commentaires de Calendly

• G2 : 4.7/5 (1 900+ avis)
• Capterra : 4.7/5 (2 800+ avis)

7. Kantata (anciennement Mavenlink)

Mavenlink, maintenant connu sous le nom de Kantata, améliore les performances opérationnelles des équipes de consultation grâce à des intégrations et des outils de flux de travail. Obtenez une vision globale de votre portefeuille de projets ou plongez dans les tâches individuelles pour obtenir des informations concrètes sur votre entreprise de consultation.

Les meilleures caractéristiques de Kantata

• Les diagrammes de Gantt offrent des informations en temps réel
• Les fonctionnalités de priorisation vous permettent d’aligner plus efficacement les ressources et les charges de travail des membres de l’équipe là où elles sont le plus nécessaires.
• Les modèles réutilisables et les flux de travail automatisés réduisent le temps nécessaire pour planifier les tâches récurrentes.
• Utilisez les analyses intégrées dans l’application pour générer des prévisions de bénéfices et plonger dans les détails pointus de vos succès et échecs en consulting.

Limites de Kantata

• L’interface n’est pas aussi intuitive que d’autres produits
• Le format de la facture est rigide, ce qui limite votre capacité à créer des factures et à afficher certaines informations.

Prix des yeux

• Planifier une démo pour connaître les tarifs

Notes et commentaires de Kantata

• G2 : 4.1/5 (1 300+ avis)
• Capterra : 4.2/5 (500+ avis)

8. Qwilr

Qwilr porte le logiciel de proposition de vente à de nouveaux sommets. Il est conçu pour optimiser le processus de consultation, de la création de contenu et du suivi de l’engagement des acheteurs jusqu’à la conclusion des accords. Les automatisations intégrées rendent l’évolutivité plus simple et plus rapide, vous permettant ainsi de développer votre entreprise selon vos propres conditions.

Les meilleures fonctionnalités de Qwilr

• Facilement créer du contenu interactif à partir de pages Web vers des présentations commerciales avec des vidéos intégrables, une tarification personnalisable et des designs personnalisés.
• Les modèles de propositions signifient que les commerciaux et les consultants n’ont pas à passer du temps à créer du contenu personnalisé à partir de zéro.
• Personnaliser les autorisations pour la base de connaissances et les tâches afin que tout le monde ait accès à ce dont ils ont besoin
• Les fonctionnalités de signature électronique intégrées signifient que vous pouvez conclure l’accord sur place sans utiliser un autre outil.

Limites de Qwilr

• Certains problèmes visuels peuvent ralentir les processus
• Un apprentissage un peu raide signifie que les nouveaux arrivants ont besoin de temps pour apprendre à naviguer dans les fonctionnalités.

Tarification de Qwilr

• Affaire : 35 $/utilisateur/mois facturé annuellement
• Entreprise : 59 $/utilisateur/mois facturé annuellement

Notes et commentaires sur Qwilr

• G2 : 4.5/5 (600+ avis)
• Capterra : 4.6/5 (300+ avis)

9. Croquis d’appel d’offres

En tant que consultant, vous créez constamment des propositions, que ce soit pour de nouveaux projets avec des clients existants ou pour attirer de nouveaux clients. Avec Bidsketch, la rédaction de propositions est désormais plus facile. Remplissez les modèles avec les détails du projet, les frais et les conceptions, et utilisez la fonction de signature électronique pour conclure l’accord.

Meilleures fonctionnalités de Bidsketch

• “Les pages d’atterrissage personnalisées pour les clients vous permettent d’adapter votre approche à votre public cible.”
• Des modèles de proposition étonnants permettent à vos offres de se démarquer de la foule avec la possibilité d’ajouter des éléments de marque.
• Les analyses en application et les notifications instantanées vous permettent de rester informé sur la façon dont les clients réagissent à vos propositions.
• Les intégrations avec des outils de gestion de projet tels que Zapier, FreshBooks et Harvest permettent d’optimiser les flux de travail de manière plus efficace.

Limites de Bidsketch

• Le plan de tarification de premier niveau est limité à huit sièges, ce qui est contraignant pour les équipes et les organisations de grande taille.
• Certains utilisateurs ont ressenti qu’il y avait de la place pour améliorer le formatage.

Tarification de Bidsketch

• Solo : 29 $/mois pour un utilisateur
• Équipe : 79 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs
• Affaire : 149 $/mois pour un maximum de huit utilisateurs

Notes et avis sur Bidsketch

• G2 :N/A
• Capterra : 4.2/5 (20+ avis)

10. Proposify

Établissez des objectifs de projet, faites une présentation et concluez l’accord avec le logiciel de proposition de Proposify. Cet outil offre des modèles, des extraits et une bibliothèque de contenu à utiliser pour élaborer des propositions uniques.

Proposer les meilleures fonctionnalités

• Le contenu pré-approuvé facilite la création de contenu conforme aux normes de branding pour les représentants commerciaux.
• Créez des étapes de cycle de vente personnalisées et suivez la progression de chaque proposition dans la base de données.
• Le support pour la tarification interactive et les signatures électroniques rend vos propositions plus attrayantes et plus faciles à signer.
• L’équipe de succès client est dédiée à offrir de l’aide en proposant de redessiner des modèles, en naviguant dans les fonctionnalités et en créant des tutoriels afin que vous sachiez exactement comment utiliser l’outil de manière efficace.

Proposer des limitations

• Une fois que vous avez segmenté les projets, il est difficile de les combiner à nouveau en un seul.
• Pour certains plans tarifaires, il y a des limites sur le nombre de propositions actives que vous pouvez avoir en même temps.

Proposer des prix

• Plan d’équipe : 49 $/utilisateur/mois
• Plan d’affaires : Contactez le service commercial pour connaître les prix

Proposer des notes et des avis

• G2 : 4.6/5 (900+ avis)
• Capterra : 4.5/5 (200+ avis)