10 meilleurs logiciels de gestion des devis pour conclure des affaires en 2024

Votre équipe de vente compte-t-elle sur la création manuelle de devis ?
Passent-ils des heures à concevoir les propositions et les devis et à obtenir l’approbation de la direction au lieu de vendre et de résoudre les requêtes des clients ?
Si vous avez répondu oui aux deux questions, écoutez ceci.
Les logiciels de devis permettent de maximiser chaque opportunité en permettant à votre équipe de créer des devis professionnels en quelques minutes et de poursuivre simultanément plusieurs transactions.
Vous n’avez plus à faire face aux problèmes quotidiens que posent les propositions traditionnelles. Les obstacles tels que la configuration des produits et services, les erreurs de tarification, les rabais excessifs, les délais de réponse lents ou une mauvaise expérience utilisateur appartiendront au passé.
Automatiser les devis et les propositions est la première étape vers un cycle de vente rapide. Ne pas le faire équivaut à laisser la porte ouverte pour que les clients potentiels s’en aillent.
Nous allons vous guider à travers les fonctionnalités à rechercher dans les logiciels de devis et les meilleurs logiciels de gestion des devis disponibles, avec leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs.

Qu’est-ce qu’un logiciel de devis ?

Le logiciel de gestion des devis est un outil d’automatisation pour rationaliser le processus de génération de devis. Éliminez les processus fastidieux de devis avec des modèles intégrés permettant aux équipes commerciales de les modifier selon leurs besoins et de les envoyer aux clients.

En d’autres termes, le logiciel de devis est l’atout maître pour votre équipe commerciale.

Pensez à votre logiciel de gestion des devis comme à un répertoire fournissant des informations sur les produits et les prix à votre équipe. L’équipe rassemblera les données pertinentes, les ajoutera à la proposition commerciale et les partagera avec le client. Suivez la progression des propositions et des devis, y compris si le client les a consultés.

Vos propositions semblent plus professionnelles car chaque modèle de devis suit un format et des directives standardisés.

L’ensemble de votre cycle de vente devient fluide grâce à une collaboration en temps réel et à l’intégration avec votre système CRM.

La fonctionnalité de collaboration permet à d’autres équipes de partager leurs idées, et l’intégration avec le CRM assure une transition fluide entre le processus de devis et les activités commerciales.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion des devis ?

Voici les principales fonctionnalités à rechercher dans votre logiciel de gestion des devis.

• Intégration avec le CRM et d’autres outils Recherchez un logiciel de devis de vente qui s’intègre avec le CRM et le logiciel de gestion de projet. Votre équipe de vente devrait avoir accès à la progression du prospect dans le cycle de vente. De plus, dans une plateforme unifiée, suivez les communications des autres groupes, comme la génération de la demande. Il devient facile pour votre équipe de mettre en place un flux de travail fluide plutôt que d’aller et venir entre des systèmes non coordonnés.
• Interface conviviale : Avec une interface adaptée aux mobiles, vos ventes se sentiront à l’aise pour naviguer dans l’outil et créer des devis et des propositions par elles-mêmes.
• Options de personnalisation : Choisissez une solution de devis basée sur le cloud qui vous permet de personnaliser les devis. Ajoutez votre logo, les couleurs de votre marque et la police de caractères pour maintenir le même standard professionnel pour chaque client.
• Workflows d’approbation des devis : Les workflows établissent un processus standard pour approuver les devis et maintenir la cohérence et la conformité avec les politiques de l’entreprise. Recherchez un logiciel de devis en ligne qui envoie automatiquement des notifications aux superviseurs et aux approbateurs pour vérifier le devis avant de l’envoyer aux clients.
• Fonctionnalités de collaboration : La collaboration et le travail d’équipe sont à la base de la possibilité pour toutes les parties prenantes de partager leurs idées et leurs commentaires, afin d’être sur la même longueur d’onde dans le processus de création de devis. Le logiciel d’automatisation des propositions devrait permettre aux participants de partager des commentaires, des notes, des vidéos et des émoticônes, de manière à assurer une communication claire entre toutes les personnes impliquées dans le projet.
• Coût et retour sur investissement : Analysez le prix total que vous payez pour utiliser la solution logicielle, y compris les frais d’abonnement, les coûts de maintenance et tout autre coût récurrent. Comparez la dépense totale avec l’augmentation du nombre de transactions closes. Un retour sur investissement positif se produira lorsqu’il y aura une augmentation des chiffres de vente.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de devis à utiliser en 2024

Connaître les caractéristiques clés est crucial pour choisir la bonne solution de devis. Avec autant d’options, l’analyse de chaque logiciel de gestion de devis disponible est fastidieuse.

Nous avons simplifié le travail pour vous. Voici notre liste des 10 meilleurs logiciels de gestion de devis que vous devriez vérifier en 2024.

1. Cliquezvers le haut

ClickUp est un outil tout-en-un pour la gestion des devis, centralisant l’ensemble de votre processus de vente.

Lorsque votre équipe commerciale utilise ClickUp, elle n’a pas besoin de jongler avec différents outils pour créer des devis, obtenir des informations sur le prospect via un CRM, ou documenter le parcours à travers le pipeline de vente via un outil de gestion de projet.

Les modèles de devis entièrement personnalisables de ClickUp leur permettent de maintenir la cohérence et la précision dans la tarification pour différents clients.

Que vous soyez une entreprise de services ou un produit logiciel, ClickUp vous permet d’envoyer des factures personnalisables et un devis détaillé avec un aperçu clair du produit ou du service.

Envoyez des devis en ligne sur plusieurs canaux ou sur le canal préféré du client dans de nombreux formats de fichier. Les modèles de proposition ClickUp ont des statuts personnalisés pour suivre les progrès, ainsi que des champs personnalisés, des tags et des avertissements de dépendance.

ClickUp est une solution complète de gestion des devis et de projets qui vous permet d’envoyer des devis et de gérer leur progression dans la même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

• Organiser et visualiser les données clients avec des tableaux réactifs et intuitifs. Établir des liens entre les tâches en connectant les clients aux devis et aux commandes de vente.
• Visualisez l’ensemble de votre pipeline de ventes dans un seul endroit, de la recherche de prospects à l’intégration des clients et à la collaboration pour les transactions. Attribuez automatiquement des tâches aux membres de l’équipe pour chaque devis et proposition, déclenchez des mises à jour de statut et donnez la priorité aux prospects chauds.
• Créez des propositions commerciales et des accords en utilisant ClickUp Docs. Connectez-les à vos flux de travail, collaborez avec vos coéquipiers en temps réel et partagez-les avec vos clients de manière sécurisée.

• ClickUp AI génère du contenu pour vos devis et documents commerciaux en fonction du contexte de la tâche.
• Utilisez le calendrier des ressources pour déterminer combien d’heures vos membres d’équipe ont pour terminer un projet dans un délai spécifié et partagez les échéances avec vos clients en toute confiance.
• Créez des listes de contrôle à l’intérieur des tâches pour vous assurer que votre équipe suit toutes les étapes lors de la préparation d’une proposition et éliminer les erreurs de tarification.
• Définissez des rappels pour éviter de manquer les délais de soumission des propositions ou de suivi avec les clients.

Limites de ClickUp

• Les capacités hors ligne de ClickUp sont limitées
• Seules les analyses de base sont disponibles dans le plan gratuit

Tarification de ClickUp

• Gratuit pour toujours
• Illimité: 7 $/mois par utilisateur
• Affaire: 12 $/mois par utilisateur
• Entreprise: Tarification personnalisée

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre par mois.

Notes et avis sur ClickUp

• G2 : 4.7/5 (9000+ avis)
• Capterra: 4.7/5 (3800+ avis)

2. Gestion du cycle de vie des revenus Salesforce

La gestion du cycle de vie des revenus de Salesforce rassemble vos opérations liées aux ventes sous un même toit pour maximiser le potentiel de revenus. Des vérifications intégrées vous aident à éviter les erreurs de devis.

Le logiciel de devis recommande des compléments et des mises à jour compatibles avec le potentiel d’augmenter la taille de l’accord. Le catalogue de produits unifié facilite l’accès aux propositions et aux devis à votre équipe de mise sur le marché et à vos partenaires.

La fuite de revenus est un défi courant dans le processus de vente. Configurez la tarification seuil en quelques clics pour éviter des remises excessives.

Lorsque l’équipe de vente traite avec des clients internationaux, le support multi-devises facilite la tarification des produits dans n’importe quelle devise pour les paiements ponctuels, les abonnements ou les modèles d’utilisation.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce

• Le renouvellement des devis et les notifications de changement à mi-parcours réduisent le taux d’attrition
• Unifier les équipes de vente, de finance et juridiques pour gérer le cycle de vente
• Les équipes juridiques créent des modèles et gèrent la bibliothèque de clauses pour que les représentants commerciaux puissent renouveler ou mettre à niveau les contrats rapidement.
• Prise en charge de plusieurs devises via différentes passerelles de paiement

Limites de Salesforce

• La mise en œuvre est difficile si vous n’avez pas d’expérience préalable
• La fonction de facturation a l’air terne
• Pas de version gratuite
• Besoin d’un meilleur processus de devis pour encaisser les flux de processus intégrés

Tarification de la gestion du cycle de vie des revenus Salesforce

• Démarreur: 25 $/utilisateur/mois
• Professionnel: 80 $/utilisateur/mois
• Entreprise: 165 $/utilisateur/mois
• Illimité: 330 $/utilisateur/mois
• Illimité + : 500 $/utilisateur/mois

Notes et avis sur la gestion du cycle de vie des revenus Salesforce

• G2 : 4,2/5 (1224 avis)
• Capterra: Pas assez d’avis

3. CitationWerks

QuoteWerks est un logiciel de devis basé sur le cloud, facile à utiliser, permettant aux petites entreprises de créer des devis et des propositions professionnels en quelques minutes. Ajoutez de la transparence au pipeline de ventes en suivant la création, la livraison et la progression des devis.

La capture de signature électronique permet à vos clients d’accepter les propositions en quelques secondes. Ils n’ont plus besoin de télécharger le PDF, d’imprimer physiquement le document, de le signer, de le scanner et de l’envoyer par e-mail. Une fois l’accord finalisé, collectez votre paiement en totalité ou en partie à partir de l’une des 80 passerelles de paiement intégrées à QuoteWerks.

La meilleure fonctionnalité de Quotewerks

• Recevez une notification lorsque les clients consultent vos devis
• Stockez tous vos documents dans une bibliothèque centrale pour y accéder lorsque nécessaire. Ajoutez des filtres comme la date, le nom de l’entreprise et les informations du client pour que les représentants commerciaux puissent trouver rapidement ce que vous recherchez.
• Créez des listes d’articles et des ensembles pour avoir une offre de produits standardisée
• Les workflows d’approbation réduisent les erreurs de proposition lors de la création de devis de vente

Limites de QuoteWerks

• Pas de version gratuite
• La mise en place de formulaires personnalisés prend parfois plus de temps
• L’interface utilisateur semble obsolète

QuoteTarifs Werks

• Standard: 15 $/utilisateur/mois
• Professionnel: 21 $/utilisateur/mois
• Corporatif: 30 $/utilisateur/mois

CitationNotes et commentaires de Werks

• G2 : 4,3/5 (181 avis)
• Capterra: 4,6/5 (169 avis)

4. Logiciel de devis HubSpot

Le logiciel de devis HubSpot vous permet de commencer à automatiser si votre équipe commerciale crée des devis manuellement. Grâce à l’intégration native à HubSpot CRM, le logiciel de devis convivial pour les débutants génère des devis personnalisés en quelques secondes, la plupart des détails, y compris les informations sur le client et les produits, étant automatiquement renseignés.

Une fois que vous recevez la demande de devis de votre client (RFQ), partagez instantanément les modèles de proposition pré-construits avec eux avec une intervention manuelle minimale.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot Quote

• Marquage personnalisé pour envoyer de belles citations qui correspondent à l’apparence et au ressenti de votre marque.
• Intégrez des liens de paiement dans les devis pour recevoir des paiements
• Recueillir des signatures électroniques en attribuant des signataires et des contre-signataires

Limites des devis HubSpot

• Caractéristiques de conception limitées
• Manque d’analyses et d’informations sur les clients

Tarification du devis HubSpot

• Professionnel: 450 $/mois
• Entreprise: 1 500 $/mois

Notes et avis HubSpot Quote

• G2 : 4,4/5 (10 880 avis)
• Capterra: 4.5/5 (349 avis)

5. Responsive.io (anciennement RFPIO)

Trois mots résument Responsive.io : information, collaboration et automatisation. Contrairement à HubSpot, ce logiciel complet de gestion du travail peut gérer davantage que les demandes de RFP.

L’outil de gestion stratégique de la réponse est conçu pour diverses demandes d’informations telles que RFI, DSG, EEQ, questionnaires de sécurité, et plus encore.

Il améliore la collaboration en centralisant tout le contenu critique et les documents. Une fois qu’un RFP est importé dans le système, l’IA résume le RFP, facilitant ainsi la prise de décision pour votre équipe.

En utilisant la bibliothèque de contenu, la solution logicielle suggère des réponses pour des questions complexes et des données connexes, ainsi que des experts disponibles pour la collaboration. Le traducteur intégré et l’interface multilingue garantissent que la langue n’est pas un obstacle.

Responsive.io meilleures caractéristiques

• La fonction basée sur l’IA répond avec le meilleur contenu pour les demandes, ce qui rend la réponse rapide.
• Attribuez des tâches et automatisez le flux de processus de vente pour rester sur la bonne voie de tous les projets.
• Donnez accès à toute votre équipe aux outils de vente ou de productivité tels que Slack, Salesforce, Teams et bien plus encore.
• Prenez des décisions plus intelligentes et fondées sur les données avec des analyses et des rapports personnalisés.

Responsive.io limites

• L’interface n’est pas conviviale et a une courbe d’apprentissage
• La bibliothèque de contenu ne dispose pas d’une fonction de tri

Responsive.io tarifs

• Tarification personnalisée

Responsive.io notes et avis

• G2 : 4,6/5 (632 avis)
• Capterra: 4.7/5 (120 avis)

6. MonétiserMaintenant

MonetizeNow intègre la soumission, la facturation et l’utilisation pour les entreprises B2B SaaS. Le logiciel de gestion des devis pour B2B SaaS permet aux commerciaux de gérer des transactions complexes, des modifications et des renouvellements.

Les approbations en plusieurs étapes et basées sur l’équipe établissent une cohérence dans les décisions, surtout puisque les équipes financières et juridiques sont impliquées dans les cycles de vente d’entreprise. Les parties prenantes approuvent le devis à partir du tableau de bord centralisé et pour se mettre en mouvement rapidement.

Une fonctionnalité intéressante est le moteur de facturation SaaS qui automatise l’ensemble du processus de la soumission à la facturation. Les mises à jour de tarification en temps réel dans le catalogue de produits et les règles tarifaires garantissent que les commerciaux disposent des informations tarifaires les plus à jour.

Les meilleures fonctionnalités de MonetizeNow

• Expérimentez avec la tarification et l’emballage en temps réel
• Créez des notes de crédit, traitez les remboursements de paiement et gérez les opérations complexes de facturation.
• Planifiez les changements de devis pour offrir une personnalisation même à moyen terme

Limites de MonetizeNow

• Pas de base de connaissances pour les nouveaux utilisateurs
• “Intégration manquante avec DocuSign et Stripe pour les signatures en ligne et la collecte de paiements.”

Tarification de MonetizeNow

• Tarification personnalisée

Notes et avis sur MonetizeNow

• G2 : Pas assez d’avis
• Capterra: Pas assez d’avis

7. PandaDoc (en anglais seulement)

PandaDoc simplifie votre processus de gestion de documents, que ce soit pour un devis, une proposition, un contrat ou un formulaire. Créez des propositions personnalisées pour vos clients en quelques minutes en utilisant leur bibliothèque de contenu à glisser-déposer, des modèles pré-construits et des données issues du CRM.

Les signatures en ligne dans le logiciel de proposition garantissent un processus de signature sans tracas pour vos clients, surtout lorsque vous êtes une nouvelle entreprise avec des ressources limitées.

Obtenez une vue détaillée de votre pipeline de devis. Sachez quand la proposition a été ouverte, consultée et signée. Si votre prospect n’est pas sûr du produit et de la quantité, il peut ajouter des commentaires dans le devis et la proposition, éliminant les erreurs dans les échanges de communication.

Meilleures fonctionnalités de PandaDoc

• Automatisez la rédaction, la modification et la collaboration de contrats pour créer des contrats personnalisés sans erreur.
• Obtenez un aperçu de tous les contrats avec des détails et des analyses de documents au même endroit sans avoir à ouvrir chacun d’entre eux.
• ESIGN, UETA et HIPAA sont conformes à la certification SOC 2 de type II pour la sécurité des entreprises.

Limites de PandaDoc

• Pas d’options d’édition d’images dans les documents
• Pas d’essai gratuit
• Absence d’un support technique adéquat et pas de mises à jour par e-mail lors de pannes techniques.

Tarification de PandaDoc

• Essentiels: 19 $/mois par utilisateur
• Affaire: 49 $/mois par utilisateur
• Entreprise: Tarification personnalisée

Notes et avis sur PandaDoc

• G2 : 4,7/5 (2 261 avis)
• Capterra: 4,5/5 (1 066 avis)

8. Scoro

Scoro est un logiciel complet de gestion du travail conçu pour les cabinets de conseil et les entreprises de services professionnels afin d’augmenter la visibilité de leurs projets et de maximiser leurs revenus.

Estimer l’ampleur du travail, suivre les résultats, émettre des factures et combiner vos ventes et vos finances pour obtenir un aperçu des performances en temps réel.

Optimisez l’allocation des ressources en surveillant la disponibilité et en attribuant des tâches pour une livraison de projet en temps voulu. Visualisez la livraison du projet à l’aide de diagrammes de Gantt et partagez-les avec les parties prenantes pour établir des attentes claires.

Meilleures caractéristiques de Scoro

• Analysez les résultats à travers le portefeuille de projets et décidez quels services améliorer pour une meilleure précision de cadrage.
• Convertissez les devis confirmés en factures et autorisez les factures personnalisables
• Préremplissez les feuilles de temps avec des listes de tâches individuelles pour aligner l’ensemble de l’équipe sur les livrables.

Limites de Scoro

• Modèles PDF personnalisés limités pour les devis, les bons de commande et les factures
• Manque de flexibilité dans la tarification pour les petites entreprises

Tarification de Scoro

• Essentiel: 26 $/utilisateur/mois
• Standard: 37 $/utilisateur/mois
• Pro: 63 $/utilisateur/mois
• Ultime: Tarification personnalisée

Notes et commentaires de Scoro

• G2 : 4.5/5 (391 avis)
• Capterra: 4,6 (230 évaluations)

9. Proposer

Proposify automatise les modèles de propositions et vous permet de vous concentrer sur la conclusion de deals plus rapidement et plus facilement. Utilisez des modèles professionnels pré-conçus pour envoyer des propositions impressionnantes en quelques minutes.

Utilisez votre police et vos couleurs de marque dans les propositions pour une sensation cohérente. Ajoutez des images et des vidéos en les intégrant dans vos documents. Définissez des autorisations d’approbation pour éviter d’envoyer des devis aux clients sans la diligence requise.

Proposer les meilleures fonctionnalités

• Fonctionnalités de confidentialité et autorisations utilisateur de niveau entreprise avec options de sécurité des données
• Organisez les descriptions de produits, les études de cas et les graphiques avec des dossiers et des filtres afin que tout le monde puisse les trouver facilement.
• “Synchroniser les contacts et utiliser des variables personnalisées pour pré-remplir les champs dans les documents”

Proposer des limitations

• “Quelques utilisateurs ont signalé des cas de plantage et de bugs non réparés.”
• Concevoir les propositions en fonction de votre mise en page pourrait prendre plus de temps que prévu.

Proposer des prix

• Équipe: 49 $/utilisateur/mois
• Affaire: Tarification personnalisée

Proposer des notes et des avis

• G2 : 4,6/5 (942 avis)
• Capterra: 4.5/5 (273 avis)

10. Citation

Quoter est un logiciel de devis en ligne basé sur le cloud et adapté aux mobiles qui optimise le processus de devis-à-encaissement pour les équipes de vente en informatique. L’alternative à ConnectWise Sell présente une configuration intuitive et est assortie de modèles intelligents que l’équipe de vente peut réutiliser pour créer des devis en quelques secondes.

Le configurateur de produit répond aux exigences de Configuration, Prix, Devis (CPQ) en permettant aux équipes de vente de créer des produits configurables et d’automatiser le calcul des prix en fonction des besoins individuels des clients.

Meilleures fonctionnalités de Quoter

• Groupez les produits, services et main-d’œuvre ensemble et utilisez la fonction glisser-déposer pour les réorganiser.
• Combinez plusieurs produits et services en forfaits et ajoutez-les facilement à vos modèles et devis.
• Ajoutez des produits aux devis directement depuis votre logiciel de CRM ou de comptabilité pour éviter la duplication et les erreurs de données.

Limites de Quoter

• Options de marquage limitées
• Modèles d’e-mails non disponibles

Tarification des devis

• Basique: 99 $/mois
• Standard: 199 $/mois
• Pro: 299 $/mois
• Entreprise: 399 $/mois

Notes et avis des citations

• G2 : 4.7/5 (43 avis)
• Capterra: 4.7/5 (52 avis)

Êtes-vous prêt à commencer à utiliser un logiciel de gestion des devis ?

Citer un logiciel est essentiel pour les équipes à la pointe qui veulent conclure davantage de transactions et atteindre leurs objectifs de revenus.

Choisir la bonne solution est intimidant ; optez pour un logiciel de cotation qui permet à votre équipe de commencer à créer des propositions rapidement et facilement. Consacrez moins de temps aux modèles de propositions et plus de temps à conclure des transactions et à développer des relations clients.

ClickUp pour la gestion des devis est le meilleur choix pour les petites entreprises, les organisations de services professionnels et les entreprises. Une interface intuitive, des fonctionnalités conviviales pour les débutants et avancées, des pages web adaptées aux mobiles, ainsi que la possibilité de glisser-déposer des sections dans la proposition en font la solution idéale de logiciel de cotation.