10 meilleurs logiciels de gestion des devis pour conclure des affaires en 2024

Votre équipe de vente compte-t-elle sur la création manuelle de devis?

Passent-ils des heures à concevoir des propositions et des devis, à obtenir l’approbation de la direction au lieu de vendre et de résoudre les demandes des clients?

Si vous avez répondu oui aux deux questions, écoutez bien.

Un logiciel de devis permet de maximiser chaque opportunité en permettant à votre équipe de créer des devis professionnels en quelques minutes et de poursuivre simultanément plusieurs deals.

Vous n’avez plus à faire face aux problèmes courants accompagnant les propositions traditionnelles. Les obstacles tels que la configuration des produits et services, les erreurs de tarification, les remises excessives, les délais de réponse lents ou une expérience utilisateur médiocre appartiendront au passé.

Automatiser les devis et les propositions est la première étape vers un cycle de vente rapide. Ne pas le faire, c’est comme laisser la porte ouverte pour que les clients potentiels partent.

Nous allons vous présenter les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de devis, ainsi que les meilleurs logiciels de gestion de devis disponibles, avec leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs.

Qu’est-ce qu’un logiciel de devis ?

Le logiciel de gestion de devis est un outil d’automatisation pour rationaliser le processus de génération de devis. Éliminez les processus de devis commerciaux longs avec des modèles intégrés qui permettent aux équipes commerciales de les modifier selon leurs besoins et de les envoyer aux clients.

En d’autres termes, le logiciel de devis est l’atout maître de votre équipe commerciale.

Pensez à votre logiciel de gestion de devis comme à un référentiel fournissant des informations sur les produits et les tarifs à votre équipe. L’équipe rassemblera les données pertinentes, les ajoutera à la proposition commerciale et les partagera avec le client. Suivez l’avancement des propositions et des devis, y compris si le client les a consultés.

Vos propositions paraissent plus professionnelles car chaque modèle de devis suit un format standardisé et des directives.

Tout votre cycle de vente devient transparent grâce à une collaboration en temps réel et à l’intégration avec votre système CRM.

La fonctionnalité de collaboration permet à d’autres équipes de partager leurs idées, et l’intégration CRM garantit une intégration transparente entre le processus de devis et les activités commerciales.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion des devis ?

Voici les principales fonctionnalités à rechercher dans votre logiciel de gestion des devis.

• Intégration avec le CRM et d’autres outils Recherchez un logiciel de devis de vente qui s’intègre avec le CRM et le logiciel de gestion de projet. Votre équipe commerciale devrait avoir accès à la progression du prospect dans le cycle de vente. De plus, dans une plateforme unifiée, suivez les communications des autres groupes, tels que la génération de la demande. Il devient facile pour votre équipe de mettre en place un flux de travail harmonieux au lieu d’aller et venir entre des systèmes disparates.
• Interface conviviale : Avec une interface adaptée aux mobiles, vos commerciaux se sentiront à l’aise pour naviguer dans l’outil afin de créer des devis et des propositions par eux-mêmes.
• Options de personnalisation : Choisissez une solution de devis basée sur le cloud qui vous permet de personnaliser les devis. Ajoutez votre logo, vos couleurs de marque et votre police de caractères pour maintenir le même standard professionnel pour chaque client.
• Workflows d’approbation des devis : Les flux de travail établissent un processus standard pour approuver les devis et maintenir la cohérence et la conformité avec les politiques de l’entreprise. Recherchez un logiciel de devis en ligne qui envoie automatiquement des notifications aux superviseurs et aux validateurs pour vérifier le devis avant de l’envoyer aux clients.
• Fonctionnalités de collaboration : La collaboration et le travail d’équipe construisent les bases pour que toutes les parties prenantes puissent partager leurs idées et leurs retours et être sur la même longueur d’onde dans le processus de création de devis. Le logiciel d’automatisation des propositions devrait permettre aux participants de partager des commentaires, des notes, des vidéos et des emojis afin d’assurer une communication claire entre tous ceux impliqués dans le projet.
• Coût et retour sur investissement : Analysez le prix total que vous payez pour utiliser la solution logicielle, y compris les frais d’abonnement, les coûts de maintenance et tout autre coût récurrent. Comparez le montant total dépensé avec l’augmentation du nombre d’affaires conclues. Un retour sur investissement positif sera lorsque les chiffres de ventes connaissent une hausse.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de devis à utiliser en 2024

Connaître les caractéristiques clés est crucial pour choisir la bonne solution de devis. Avec autant d’options, analyser tous les logiciels de gestion de devis disponibles est fastidieux.

Nous avons simplifié le travail pour vous. Voici notre liste des 10 meilleurs logiciels de gestion de devis que vous devriez consulter en 2024.

1. Cliquezvers le haut

ClickUp est un outil tout-en-un pour la gestion des devis, centralisant l’ensemble de votre processus de vente.

Lorsque votre équipe de vente utilise ClickUp, elle n’a pas à jongler avec différents outils pour créer des devis, obtenir des informations sur le prospect via un CRM, ou documenter le parcours à travers le pipeline de vente via un outil de gestion de projet.

Les modèles de devis entièrement personnalisables de ClickUp leur permettent de maintenir la cohérence et la précision des prix pour différents clients.

Que vous soyez une entreprise de services ou un produit logiciel, ClickUp vous permet d’envoyer des factures personnalisables et un devis détaillé avec un aperçu clair du produit ou du service.

Envoyez des devis en ligne sur plusieurs canaux ou sur le canal préféré du client dans de nombreux formats de fichiers. Les modèles de proposition de ClickUp disposent de statuts personnalisés pour suivre les progrès, ainsi que de champs personnalisés, de balises et d’avertissements de dépendance.

ClickUp est une solution complète de gestion des devis et de projet qui vous permet d’envoyer des devis et de gérer leur progression au sein de la même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

• Organisez et visualisez les données des clients avec des tableaux réactifs et intuitifs. Établissez des liens entre les tâches en connectant les clients aux devis de vente et aux commandes.
• Visualisez l’ensemble de votre pipeline de ventes en un seul endroit, du suivi des prospects à l’intégration des clients et la collaboration sur les transactions. Assignez automatiquement des tâches aux membres de l’équipe sur chaque devis et proposition, déclenchez des mises à jour d’état et priorisez les prospects potentiels.
• Créez des propositions commerciales et des accords en utilisant ClickUp Docs. Connectez-les à vos flux de travail, collaborez avec vos coéquipiers en temps réel et partagez-les en toute sécurité avec vos clients.

• ClickUp AI génère du contenu pour vos devis et documents de vente en fonction du contexte de la tâche.
• Utilisez le calendrier des ressources pour déterminer combien d’heures vos membres d’équipe ont pour achever un projet dans un délai spécifique et partagez les échéances avec vos clients en toute confiance.
• Créez des listes de contrôle dans les tâches pour vous assurer que votre équipe suit toutes les étapes lors de la préparation d’une proposition et éliminez les erreurs de tarification.
• “Programmez des rappels pour éviter de manquer les délais de soumission des propositions ou de faire le suivi avec les clients.”

Limites de ClickUp

• Les capacités hors ligne de ClickUp sont limitées
• Seules les analyses de base sont disponibles dans le plan gratuit

Tarification de ClickUp

• Gratuit pour toujours
• Illimité: 7 $/mois par utilisateur
• Affaire: 12 $/mois par utilisateur
• Entreprise: Tarification personnalisée

ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre par mois.

Notes et avis sur ClickUp

• G2 : 4.7/5 (9000+ avis)
• Capterra: 4.7/5 (3800+ avis)

2. Gestion du cycle de vie des revenus Salesforce

La gestion du cycle de vie des revenus de Salesforce regroupe vos opérations liées aux ventes sous un même toit afin de maximiser le potentiel de revenu. Des contrôles intégrés vous aident à éviter les erreurs de devis.

Le logiciel de devis recommande des compléments compatibles et des mises à niveau potentielles pour augmenter la taille de l’affaire. Le catalogue de produits unifié facilite l’accès aux propositions et devis pour votre équipe de mise sur le marché et vos partenaires, en un seul endroit.

Les fuites de revenus sont un défi courant dans le processus de vente. Configurez des prix seuils en seulement quelques clics pour éviter des remises excessives.

Lorsque l’équipe de vente traite avec des clients internationaux, le support multi-devises rend plus facile la tarification des produits dans n’importe quelle devise pour des paiements uniques, des abonnements ou des modèles d’utilisation.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce

• Le renouvellement des devis et les notifications de changement à mi-parcours réduisent le taux d’attrition
• Unifier les équipes de vente, de finance et juridiques pour gérer le cycle de vente
• Les équipes juridiques créent des modèles et gèrent la bibliothèque de clauses pour que les représentants commerciaux puissent renouveler ou mettre à niveau les contrats rapidement.
• Prise en charge de plusieurs devises via différentes passerelles de paiement

Limites de Salesforce

• La mise en œuvre est difficile si vous n’avez pas d’expérience préalable
• La fonction de facturation a l’air terne
• Pas de version gratuite
• Besoin d’un meilleur processus de devis pour encaisser les flux de processus intégrés

Tarification de la gestion du cycle de vie des revenus Salesforce

• Démarreur: 25 $/utilisateur/mois
• Professionnel: 80 $/utilisateur/mois
• Entreprise: 165 $/utilisateur/mois
• Illimité: 330 $/utilisateur/mois
• Illimité + : 500 $/utilisateur/mois

Notes et avis sur la gestion du cycle de vie des revenus Salesforce

• G2 : 4,2/5 (1224 avis)
• Capterra: Pas assez d’avis

3. CitationWerks

QuoteWerks est un logiciel de devis basé sur le cloud, facile à utiliser, conçu pour les petites entreprises afin de créer des devis et des propositions professionnels en quelques minutes. Ajoutez de la transparence au pipeline de ventes en suivant la création, la livraison et l’avancement des devis.

La capture de signature électronique permet à vos clients d’accepter les propositions en quelques secondes. Ils n’ont plus besoin de télécharger le PDF, d’imprimer physiquement le document, de le signer, de le scanner et de l’envoyer par e-mail. Une fois l’accord finalisé, collectez votre paiement en totalité ou en partie auprès de l’une des 80 passerelles de paiement avec lesquelles QuoteWerks s’intègre.

La meilleure fonctionnalité de Quotewerks

• Recevez une notification lorsque les clients consultent vos devis
• Stockez tous vos documents dans une bibliothèque centrale pour y accéder au moment nécessaire. Ajoutez des filtres tels que la date, le nom de l’entreprise et les informations sur le client pour que les représentants commerciaux puissent trouver rapidement ce que vous recherchez.
• Créez des listes d’articles et des ensembles pour avoir une offre de produits standardisée
• Les workflows d’approbation réduisent les erreurs de proposition lors de la création de devis de vente

Limites de QuoteWerks

• Pas de version gratuite
• La mise en place de formulaires personnalisés prend parfois plus de temps
• L’interface utilisateur semble obsolète

QuoteTarifs Werks

• Standard: 15 $/utilisateur/mois
• Professionnel: 21 $/utilisateur/mois
• Corporatif: 30 $/utilisateur/mois

CitationNotes et commentaires de Werks

• G2 : 4,3/5 (181 avis)
• Capterra: 4,6/5 (169 avis)

4. Logiciel de devis HubSpot

Le logiciel de devis HubSpot vous lance dans l’automatisation si votre équipe de vente crée des devis manuellement. Grâce à l’intégration native de HubSpot CRM, ce logiciel de devis convivial pour les débutants génère des devis personnalisés en quelques secondes, car la plupart des détails, y compris les informations sur le client et le produit, sont automatiquement pré-remplis.

Une fois que vous recevez la demande de devis de votre client (RFQ), partagez instantanément avec lui les modèles de proposition pré-établis avec une intervention manuelle minimale.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot Quote

• Marque personnalisée pour envoyer de magnifiques citations qui correspondent à l’aspect et au ressenti de votre marque.
• Intégrez des liens de paiement dans les devis pour recevoir des paiements
• Recueillir des signatures électroniques en attribuant des signataires et des contre-signataires

Limites des devis HubSpot

• Caractéristiques de conception limitées
• Manque d’analyses et d’informations sur les clients

Tarification du devis HubSpot

• Professionnel: 450 $/mois
• Entreprise: 1 500 $/mois

Notes et avis HubSpot Quote

• G2 : 4,4/5 (10 880 avis)
• Capterra: 4.5/5 (349 avis)

5. Responsive.io (anciennement RFPIO)

Trois mots résument Responsive.io : information, collaboration et automatisation. Contrairement à HubSpot, ce logiciel complet de gestion du travail peut gérer plus que les demandes de proposition (RFP).

L’outil de gestion stratégique de réponse est conçu pour diverses demandes d’informations telles que les RFI, DSG, EEQ, questionnaires de sécurité, et plus encore.

Il améliore la collaboration en centralisant tout le contenu et les documents critiques pour la mission. Une fois qu’une RFP est importée dans le système, l’IA résume la RFP, ce qui facilite la décision de votre équipe sur la poursuite ou non.

En utilisant la bibliothèque de contenu, la solution logicielle suggère des réponses pour des questions complexes ainsi que des données connexes et des experts disponibles pour la collaboration. Le traducteur intégré et l’interface multilingue garantissent que la langue n’est pas un obstacle.

Responsive.io meilleures caractéristiques

• Le dispositif piloté par l’IA répond avec le meilleur contenu pour les demandes, ce qui permet de répondre rapidement.
• Attribuez des tâches et automatisez le flux de processus de vente pour rester sur la bonne voie de tous les projets.
• Accordez l’accès à l’ensemble de votre équipe depuis des outils de vente ou de productivité tels que Slack, Salesforce, Teams, et plus encore
• Prenez des décisions plus intelligentes et basées sur les données grâce à l’analyse et aux rapports personnalisés.

Responsive.io limites

• L’interface n’est pas conviviale et a une courbe d’apprentissage
• La bibliothèque de contenu ne dispose pas d’une fonction de tri

Responsive.io tarifs

• Tarification personnalisée

Responsive.io notes et avis

• G2 : 4,6/5 (632 avis)
• Capterra: 4.7/5 (120 avis)

6. MonétiserMaintenant

MonetizeNow intègre la tarification, la facturation et l’utilisation pour les entreprises B2B SaaS. Le logiciel de gestion des devis pour les entreprises B2B SaaS permet aux commerciaux de traiter des offres complexes, des modifications et des renouvellements.

Les approbations en plusieurs étapes et en équipe établissent une cohérence dans les décisions, d’autant plus que les équipes financières et juridiques sont impliquées dans les cycles de vente des entreprises. Les parties prenantes approuvent le devis depuis le tableau de bord centralisé pour avancer rapidement.

Une fonctionnalité intéressante est le moteur de facturation SaaS qui automatise l’ensemble du processus, de la tarification à la facturation. Les mises à jour des prix en temps réel du catalogue de produits et des règles de tarification garantissent que les commerciaux disposent des informations tarifaires les plus récentes.

Les meilleures fonctionnalités de MonetizeNow

• Expérimentez avec la tarification et l’emballage en temps réel
• Créez des notes de crédit, traitez les remboursements de paiement et gérez des opérations de facturation complexes.
• Planifiez les changements de devis pour offrir une personnalisation même à moyen terme

Limites de MonetizeNow

• Pas de base de connaissances pour les nouveaux utilisateurs
• Intégration manquante avec DocuSign et Stripe pour les signatures en ligne et la collecte de paiements.

Tarification de MonetizeNow

• Tarification personnalisée

Notes et avis sur MonetizeNow

• G2 : Pas assez d’avis
• Capterra: Pas assez d’avis

7. PandaDoc (en anglais seulement)

PandaDoc rationalise votre processus de gestion de documents, que ce soit un devis, une proposition, un contrat ou un formulaire. Créez des propositions personnalisées pour vos clients en quelques minutes en utilisant leur bibliothèque de contenu glisser-déposer, des modèles pré-construits et des données de CRM.

Les signatures en ligne dans le logiciel de proposition garantissent un processus de signature sans tracas pour vos clients, surtout lorsque vous êtes une nouvelle entreprise aux ressources limitées.

Obtenez une vue détaillée de votre pipeline de devis. Sachez quand la proposition a été ouverte, vue et signée. Si votre prospect est incertain concernant le produit et la quantité, il peut ajouter des commentaires dans le devis et la proposition, éliminant ainsi les erreurs dans les échanges.

Meilleures fonctionnalités de PandaDoc

• Automatisez la rédaction, la révision et la collaboration de contrats pour créer des contrats personnalisés sans erreur.
• Obtenez un aperçu de tous les contrats avec des détails et des analyses de documents au même endroit sans avoir à ouvrir chacun d’entre eux.
• ESIGN, UETA et HIPAA sont conformes à la certification SOC 2 de type II pour la sécurité des entreprises.

Limites de PandaDoc

• Pas d’options d’édition d’images dans les documents
• Pas d’essai gratuit
• Absence de support technique adéquat et absence de mises à jour par e-mail lors de problèmes techniques

Tarification de PandaDoc

• Essentiels: 19 $/mois par utilisateur
• Affaire: 49 $/mois par utilisateur
• Entreprise: Tarification personnalisée

Notes et avis sur PandaDoc

• G2 : 4,7/5 (2 261 avis)
• Capterra: 4,5/5 (1 066 avis)

8. Scoro

Scoro est un logiciel complet de gestion du travail conçu pour les cabinets de conseil et les entreprises de services professionnels afin d’augmenter la visibilité de leurs projets et de maximiser leurs revenus.

Estimez l’étendue du travail, suivez les résultats, émettez des factures et combinez vos ventes et finances pour obtenir une vue d’ensemble des performances en temps réel.

Optimisez l’allocation des ressources en surveillant la disponibilité et en attribuant des tâches pour une livraison de projet en temps opportun. Visualisez la livraison de projet à l’aide de diagrammes de Gantt et partagez-les avec les parties prenantes pour définir des attentes claires.

Meilleures caractéristiques de Scoro

• Analysez les résultats de l’ensemble du portefeuille de projets et décidez des services à améliorer pour une précision de cadrage.
• Convertissez les devis confirmés en factures et autorisez les factures personnalisables
• Préremplissez les feuilles de temps avec les listes de tâches individuelles pour aligner toute l’équipe sur les livrables.

Limites de Scoro

• Modèles PDF personnalisés limités pour les devis, les bons de commande et les factures
• Manque de flexibilité dans la tarification pour les petites entreprises

Tarification de Scoro

• Essentiel: 26 $/utilisateur/mois
• Standard: 37 $/utilisateur/mois
• Pro: 63 $/utilisateur/mois
• Ultime: Tarification personnalisée

Notes et commentaires de Scoro

• G2 : 4.5/5 (391 avis)
• Capterra: 4,6 (230 évaluations)

9. Proposer

Proposify automatise les modèles de proposition et vous permet de vous concentrer sur la conclusion de transactions plus rapidement et facilement. Utilisez des modèles professionnels pré-conçus pour envoyer des propositions impressionnantes en quelques minutes.

Utilisez votre police et vos couleurs de marque dans les propositions pour une cohérence visuelle. Ajoutez des images et des vidéos en les intégrant dans vos documents. Définissez des autorisations d’approbation pour ne pas envoyer de devis aux clients sans diligence raisonnable.

Proposer les meilleures fonctionnalités

• Fonctionnalités de confidentialité et autorisations utilisateur de niveau entreprise avec options de sécurité des données
• Organisez les descriptions de produits, les études de cas et les graphiques avec des dossiers et des filtres afin que tout le monde puisse les trouver facilement
• Synchronisez les contacts et utilisez des variables personnalisées pour pré-remplir les champs dans les documents.

Proposer des limitations

• Quelques utilisateurs ont signalé des cas de plantage et des bogues non corrigés.
• Concevoir les propositions en fonction de votre mise en page pourrait prendre plus de temps que prévu.

Proposer des prix

• Équipe: 49 $/utilisateur/mois
• Affaire: Tarification personnalisée

Proposer des notes et des avis

• G2 : 4,6/5 (942 avis)
• Capterra: 4.5/5 (273 avis)

10. Citation

Quoter est un logiciel de devis en ligne, basé sur le cloud et compatible avec les mobiles, qui optimise le processus de devis à encaissement pour les équipes de vente en informatique. Cette alternative à ConnectWise Sell propose une configuration intuitive et des modèles intelligents que l’équipe de vente peut réutiliser pour créer des devis en quelques secondes.

Le configurateur de produit répond aux exigences de Configuration, Prix, Devis (CPQ) en permettant aux équipes de vente de créer des produits configurables et d’automatiser le calcul des prix en fonction des besoins individuels des clients.

Meilleures fonctionnalités de Quoter

• Regroupez les produits, les services et la main-d’œuvre ensemble et utilisez la fonction de glisser-déposer pour les réorganiser.
• Combinez plusieurs produits et services en forfaits et ajoutez-les facilement à vos modèles et devis
• Ajoutez des produits aux devis directement depuis votre logiciel CRM ou de comptabilité pour éviter la duplication et les erreurs de données.

Limites de Quoter

• Options de marquage limitées
• Modèles d’e-mails non disponibles

Tarification des devis

• Basique: 99 $/mois
• Standard: 199 $/mois
• Pro: 299 $/mois
• Entreprise: 399 $/mois

Notes et avis des citations

• G2 : 4.7/5 (43 avis)
• Capterra: 4.7/5 (52 avis)

Êtes-vous prêt à commencer à utiliser un logiciel de gestion des devis ?

Citer un logiciel est essentiel pour les équipes visionnaires afin de conclure davantage de transactions et d’atteindre les objectifs de revenus.

Il est intimidant de choisir la bonne solution; optez pour un logiciel de cotation qui permet à votre équipe de commencer rapidement et facilement la création de propositions. Passez moins de temps sur les modèles de proposition et plus de temps à conclure des transactions et à bâtir des relations avec les clients.

ClickUp pour la gestion des devis est le meilleur choix pour les petites entreprises, les organisations de services professionnels et les entreprises. Une interface intuitive, des fonctionnalités conviviales pour les débutants et avancées, des pages web adaptées aux mobiles et la possibilité de glisser-déposer des sections dans la proposition en font la solution de logiciel de cotation incontournable.